Клининговая компания ISS в целях сокращения долговой нагрузки продала 26% своих акций Пенсионному фонду канадских учителей и компании, контролирующей производителя конструкторов «Лего». Общая сумма инвестиций, по сообщению агенства Reuters, составит около 4 млрд. датских крон (чуть более 600 млн.долларов).
Владельцы компании по производству игрушек Lego и Пенсионный фонд, управляющий сбережениями канадских учителей, решили вложить 3.720 млрд. датских кронн (~614 млн.долларов) в одну из крупнейших клининговых компаний мира - датскую Integrated Service Solutions. Сделка позволит инвесторам консолидировать 26% акций компании по цене 105 крон за акцию. Деньги должны пойти на погашение долгов клинера, намеренного вернуться к планам выхода на биржу. Решение об IPO было принято руководством шведской компании в прошлом году после срыва сделки по слиянию с охранной фирмой G4S.
«В настоящее время ISS находится на пути сокращения кредиторской задолженности, который займет несколько лет, но поможет нам выйти на IPO», - говорит председатель совета директоров компании Оле Андерсен. По его словам, продажа акций должна положительно отразиться на финансовом положении компании, однако финансовый прогноз на 2012 год меняться не будет. В конце 2011 года Джефф Грейвенхорст, генеральный директор ISS, заявлял, что отмена слияния с Group 4 Securicor станет поводом для продажи части активов, принадлежащих ISS.
Пенсионный фонд учителей, расположенный в канадском Онтарио, из общей суммы оплатит две трети - 2.605 млрд. датских кронн (около 430 млн.дол). Холдинг датской семьи Кирка Кристиансена и инвестиционная компания Kirkbi A/S, контролирующие производителя «Lego», вложат оставшиеся 1.116 млрд. датских кронн (~184 млн.долл.). При этом основные акционеры (EQT Partners и Goldman Sachs Capital Partners) свои акции не продают и сохранят контроль над фирмой. Привлеченные средства будут направлены на оплату 11 процентов еврооблигаций со сроком погашения в 2014 году и первыми выплатами уже в декабре 2012г. Вливание капитала позволит Integrated Service Solutions существенно снизить долговую нагрузку и повысить EBITDA, заявляют представители клининговой компании.
В компании Kirkbi A/S, владеюшей 75% акций Lego Group, рассказали, что давно наблюдают за развитием ISS, считая ее хорошо управляемой, и имеющей перспективы развития, особенно на развивающихся рынках, компанией.
Эту оценку разделяют и в одном из крупнейших пенсионных фондов Канады, управляющем накоплениями учителей Онтарио - самой густонаселенной провинции северо-американской страны. Около 300 тысяч работающих и вышедших на пенсию преподавателей помогли фонду накопить порядка 118 млрд. долларов чистых активов. Руководитель лондонского отделения фонда Джо Тейлор считает, что у датской клининговой компании хорошие возможности для привлечения новых клиентов. «Мы будем рады помочь ISS успешно развиваться и на развитых, и на развивающихся рынках», - сказал г-н Тейлор.
Один из кредиторов датского клинера, пожелавший остаться неизвестным, приветствует сделку, считая ее позитивной новостью для компании. «Нам нравится компания, поэтому мы рады, что у нее появляется возможность сократить весьма существенную долговую нагрузку, - говорит он. - У учителей и Kirkbi есть деньги для инвестиций, и мы приветствуем привлечение их капиталов.» В то же время его немного удивляет факт продажи такого крупного пакета акций, т.к. это размывает доли мажоритарных акционеров - EQT и Goldman Sachs.
В прошлом году крупнейшие мировые клинеры уже пытались выйти на открытый рынок, но цена размещения их не устроила. Это заставило руководство клининговой компании предложить слияние охранникам. Однако, после оценки всех рисков, акционеры G4S отказались от этой идеи. Прошлогодняя неудавшаяся сделка с охранной фирмой G4S рассчитывалась, исходя из цены в 130 кронн/акция. Из 8.5 миллиардов долларов, которыми предполагалось оплатить эту покупку, стоимость самой клининговой компании составляла 2.5 млрд. Остальные 6 миллиардов - долг, который покупателю пришлось-бы погасить за клинера.
С 2000 года, по данным Bloomberg, компания ISS приобрела 154 компании и стала четвертым в мире частным работодателем, в штате которой, по заявлениям представителей ISS, в 2011 году числилось более 525 тысяч работников по всему миру. Среди них и российское представительство трансконтинентального гиганта со штатом 1000 человек. На российский рынок ISS вышла в 2004 году путем приобретения компании “Сканклин” и в реестре налогоплательщиков числится, как ООО “Фэсилити Сервисиз Рус”.
В 2011 году, опередив Sodexo, ISS заняла вторую строчку в рейтинге The Global Outsourcing 100, выбирающем лучшие аутсорсинговые компании мира.
ИА "ИнфоКлин"
