РБК.research: На Московский регион приходится почти половина клинингового рынка России

Агентство РБК.research методом кабинетного исследования и анкетирования участников провело исследование рынка клининга Московского региона по состоянию на 2012 год. Согласно полученным результатам, у клинингового рынка Москвы и области большой потенциал, но уже сейчас на него в денежном выражении приходится почти половина общероссийского рынка профессиональной уборки.

Объемы рынка клининга России и Московского региона
По расчетам исследователей, объем рынка клининга России варьируется в пределах 90 млрд. рублей (около 3 млрд. дол.), из которых порядка 40 млрд. руб. осваивается клинерами в столичном регионе. Такие цифры получились после изучения годовых оборотов, количества убираемых площадей и кадрового состава клининговых компаний.

Крупнейшие игроки столичного рынка проф. уборки
В ТОП-5 клинеров Московского региона, по мнению аналитиков РБК.research, входят: «Ронова», «Чистый Свет», «ОМС», «Премьер Сервис», CleanStar. Крупнейшими клининговыми компаниями московского региона исследователи также считают: «Кристанваль», «Монтекс-Сервис», «Инталэкс», «ИРИС» (IRIS), «Примекс» (PRIMEX), «Абсолют Клининг Сервис», «Альфа-сервис», «Каскад Холдинг», «Клининг Мастер», «Престиж Сервис Клининг», TTIS, ISS, «Энитэль», SOL, «Альбион Клининг», «Ротекс» и «Арт Клин Сервис».

В отчете РБК.research отдельно упомянуты и клининговые общественные организации, которые тем или иным образом присутствуют на московском рынке. При этом в пул клининговых НКО в т.ч. попали как давно уже не работающие, так и только появившиеся общественники. Причину такой подборки авторы данного маркетингового отчета комментировать не стали.

Структура клинингового рынка Москвы по типам недвижимости в 2012 г.
Наиболее крупный сегмент рынка клининга Москвы – ритейл (41%). В это определение вошли как торговые центры (немногим более 25%), так и объекты розничной торговли (около 16%), в первую очередь, сетевые. Другой крупный сегмент рынка – офисные помещения (15% от общего объема). Таким образом, более половины московского клинингового рынка составляют торговые и офисные коммерческие площади.

Результаты вполне предсказуемы, т.к. в столице России на конец 2012 года насчитывалось 13,17 млн. кв.м. качественных офисных площадей (по данным CBRE) и более 3 миллионов квадратных метров качественных торговых объектов (по данным Jones Lang LaSalle). По степени глобализации розничных сетей Москва в Европе уступает только Лондону и Парижу. По данным CBRE, в Москве представлено 40% всех мировых ритейлеров (у мировых лидеров – до 60%). В люксовом сегменте показатель Москвы выше – 72%.

Структура клинингового рынка Москвы по типам недвижимости в 2012 г., % от стоимостного выражения

Объемы обслуживаемых клининговыми компаниями площадей остальных секторов недвижимости показывают более скромные результаты. Так, складские помещения, банки и культурно-развлекательные центры занимают по 7% от общего объема рынка клининга в Московском регионе. Чуть меньше (по 6%) приходится на вокзалы/аэропорты и недвижимость госучреждений. 5% — на производственные площади. И по 3% — на медучреждения и прочие помещения.

Тенденции и перспективы
Согласно оценкам игроков рынка, в настоящее время клининговыми компаниями обслуживается не более 70% доступных объектов нежилой недвижимости Москвы. В то же время аналитики РБК.research полагают, что потенциал роста у московского рынка клининга составляет порядка 50% от существующего объема с учетом строящихся и анонсированных на ближайшие годы объектов.

Валерий Аракчеев, старший аналитик Отдела исследований рынков Департамента Консалтинга РБК, под чьим руководством и проводилось исследование, рассказал Веб-журналу InfoClean, что в целом клинеры достаточно открыты для маркетологов – более половины разосланных анкет вернулись максимально заполненными. В то же время на интервью руководители клининговых компаний идут не так охотно – только каждый третий из тех, кому предлагалось принять участие в подготовке исследования.

Напомним, что в весной этого года увидели свет еще два маркетинговых отчета по российскому рынку клининга. Европейское исследовательское агентство Interconnection Consulting, проведя анализ российского рынка Facility Services в 2012 году, пришло к выводу, что объем контрактного клининга в нашей стране достиг порядка 2.3 млрд. евро (около 100 млрд. рублей), что сопоставимо с цифрами аналитиков РБК.research. В то же время, согласно отчету, подготовленному компанией DISCOVERY Research Group, объемы рынка проф. уборки в России гораздо скромнее – всего 54 млрд. руб. Топовая пятерка у DRG также выглядит несколько иначе, чем у специалистов из РБК.

Показатели разнятся и в этом нет ничего удивительного – российские клинеры очень неохотно рассказывают о себе и своих достижениях. Рынок все еще в стадии становления и открытость у игроков не в чести – конкуренты не дремлют. Поэтому профессиональным маркетологам приходится работать в условиях закрытости половины крупнейших представителей клинингового бизнеса от внешнего мира. Это не может не влиять на итоговые цифры. При этом компании из первой десятки не прочь воспользоваться результатами исследований в своих маркетинговых целях, приводя общедоступные данные из отчетов на своих сайтах или вставляя их в свои презентации.

Тема необходимости маркетинговых исследований рынка профессиональной уборки и корректности их результатов будет среди прочих подниматься и на Круглом столе «Маркетинг в клининге: нюансы, проблемы, стратегии». Данное мероприятие, организуемое Веб-журналом InfoClean, пройдет 15 ноября в рамках Деловой программы выставки ЭкспоКлин-2013. В нем примут участие не только представители компаний, продающих клининговые услуги, но и поставщики клининговой продукции. Также среди участников Круглого стола представители профессионального маркетингового сообщества и отраслевой прессы.

Узнать подробности и зарегистрироваться в качестве участника Круглого стола можно здесь.

Веб-журнал InfoClean

Похожие статьи:

Статьи, аналитика, интервью → Мультисервис - новый вектор развития клининга

Статьи, аналитика, интервью → DISCOVERY Research Group: ТОП-5 клининговых компаний России делит между собой четверть 54-миллиардного рынка